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　　智雄（宋仲基 饰）大学毕业后便整日游手好闲。某天他认识了从对面天台跳过来捡瓶子的怪女人红实（韩艺瑟 饰）。守财如命的红实盯上了智雄住所的搬迁费，她暗中找到智雄的房东，把租房合同改到自己名下，令智雄

　　两个兄弟同时爱上了一个女人，但是这个貌似纯真善良的女人却有着蛇蝎一样的心肠，最终弟弟死去了，留下的哥哥独自一人生活，成天与佛经僧人为伍。多年后，女人带着不知道父亲是谁的孩子，来找独留于世的哥哥，哥

　　本片以“丙子胡乱”为背景。　　十三年前，忠臣崔平良以“叛逆”罪名遭到灭族，其一子一女南伊（朴海日 饰）与慈仁（文彩媛 饰）侥幸逃脱，崔平良力战至死。南伊带着父亲的弓箭和嘱托，和妹妹投奔父亲至交金武